01
Você agenda e faz a sessão individual
Depois da contratação, fazemos a sessão individual e eu levanto perfil, experiência, patrimônio, objetivos, passivos, horizonte de tempo e restrições relevantes.
Consultoria de investimentos · consultor CVM + CEA independente
Consultoria de investimentos com diagnóstico financeiro e plano personalizado.
Ideal para quem quer sair da confusão e entender onde alocar cada real do patrimônio — desde quem ainda é leigo até quem já investe, mas precisa revisar a carteira e organizar melhor os investimentos. Sou consultor de valores mobiliários regularizado pela CVM, com certificação CEA, sem banco por trás e sem conflitos de interesse.
Pra quem é
Desde o investidor leigo até quem já investe, mas sente que a carteira está bagunçada ou sem estratégia.
Diagnóstico financeiro
Análise do perfil de risco, conhecimento prévio, patrimônio, objetivos e carteira atual.
Plano por escrito
Você recebe um plano de investimentos personalizado, pronto para execução e alinhado à sua realidade.
Suporte + reembolso
Suporte por e-mail por 30 dias e 7 dias para pedir reembolso após o envio do plano.
Você faz a compra, agenda a sessão individual e eu preparo um plano de investimentos personalizado, já estruturado para execução. Para facilitar o pagamento, a consultoria pode ser feita em 3x sem juros ou em até 8x no cartão.
Sessão individual
Consultor CVM + CEA
Consultor independente
Suporte por e-mail por 30 dias
7 dias de reembolso
Ebook de brinde
Módulos do ebook
Brinde incluso na consultoria
01 Conceitos iniciais
02 Onde investir e riscos
03 Renda fixa
04 Renda variável
05 Estratégias
06 Fundos
07 Exterior e proteção
08 Montagem da carteira
Um material complementar para ajudar você a entender melhor os investimentos e a lógica da carteira proposta.
Consultoria individual
Primeiro eu entendo o seu contexto. Depois, transformo isso em estratégia.
A consultoria individual foi desenhada para quem quer um diagnóstico financeiro sério e um plano de investimentos pronto para execução. O processo é simples de entender, mas técnico na construção.
02
Eu estruturo a estratégia e preparo o plano
Eu organizo a carteira, preparo a lógica completa da estratégia e deixo o plano pronto de forma clara, alinhada ao seu perfil, aos seus objetivos e ao seu momento patrimonial.
03
Você recebe tudo pronto para executar
Ao final, você recebe o plano completo, com a estrutura da carteira, os valores de alocação, a lógica de cada etapa e a base necessária para implementar com mais segurança e clareza.
7
dias Garantia total
dias Garantia total
Compromisso com valor real
Depois que eu enviar o plano, você tem 7 dias para pedir reembolso caso entenda que não valeu a pena.
A proposta é simples: eu me comprometo a entregar algo que faça sentido para você e que seja percebido como valioso. Se, após receber o plano, você concluir que a entrega não justificou o valor, pode solicitar o reembolso dentro desse prazo.
Planos
Escolha o nível de profundidade que faz mais sentido para o seu momento.
Os dois planos incluem reunião, análise, preparação do plano e acesso à área do investidor. Para facilitar a contratação, o pagamento pode ser feito em 3x sem juros ou em até 8x no cartão, mantendo uma apresentação clara, profissional e objetiva.
Plano Estratégico
Ebook + Consultoria Estratégica
Para quem quer um diagnóstico individual e um plano pronto para começar a investir com clareza.
8x
R$ 57,93
- Ebook incluso
- Reunião com questionários e testes
- Análise do perfil, conhecimento e patrimônio
- Plano estruturado e carregado na área do investidor
- Plano estruturado para execução com clareza
- Área do investidor com visão consolidada da estratégia
- Garantia de 7 dias após o envio do plano final
Mais completa
Plano Premium
Ebook + Consultoria Premium
Para quem quer entender melhor a carteira, tirar dúvidas com profundidade e ter maior suporte na implementação.
8x
R$ 99,63
- Ebook incluso
- Tudo do plano estratégico
- Apresentação detalhada dos investimentos
- Explicação do papel de cada ativo na carteira
- Seção de dúvidas dedicada
- Maior acompanhamento na fase de execução
- Implementação com mais contexto e segurança
- Garantia de 7 dias após o envio do plano final
Área do investidor
Nos dois planos, o cliente acessa uma área para acompanhar o plano na prática.
Tanto na consultoria individual quanto na premium, o cliente recebe acesso à área do investidor. É ali que eu faço o upload do plano, apresento a estrutura da carteira, deixo o histórico e disponibilizo a ferramenta de rebalanceamento para acompanhamento e execução com mais organização.
Plano centralizado
O cliente encontra em um só lugar a estratégia, os ativos, a lógica da carteira e as observações relevantes da consultoria.
Gráfico de acompanhamento
A área mostra a evolução da carteira para que o investidor acompanhe melhor o progresso ao longo do tempo.
Rebalanceamento guiado
A ferramenta mostra exatamente quanto comprar ou vender em cada ativo para executar e rebalancear a carteira com mais clareza.
O que você recebe
Uma entrega pensada para sair da conversa e virar decisão prática.
01
Diagnóstico do perfil
Leitura de perfil, experiência, objetivos, restrições e capacidade de risco para dar base técnica ao plano.
02
Plano de investimentos
Estrutura da carteira, distribuição por classes, ativos sugeridos e lógica de implementação.
03
Execução acompanhável
Área do investidor com o plano carregado, acompanhamento visual e ferramenta de rebalanceamento.
Dúvidas frequentes
Como funciona a consultoria individual?
Depois da contratação, acontece a reunião com os questionários e testes. Em seguida, eu preparo a análise, estruturo o plano e organizo a carteira na área do investidor para deixar a execução mais clara e objetiva.
O que muda na consultoria premium?
Além do plano, a versão premium inclui apresentação detalhada dos investimentos, explicação mais aprofundada da carteira, seção de dúvidas e maior acompanhamento na implementação.
Nos dois planos eu tenho acesso à área do investidor?
Sim. Em ambos os casos, o cliente acessa a área do investidor para visualizar o plano, acompanhar a carteira e usar a ferramenta de rebalanceamento.
Quais formas de pagamento estão disponíveis?
Na consultoria, você pode pagar em até 3x sem juros ou parcelar em até 8x no cartão, conforme as condições exibidas no checkout.
Como funciona a garantia de 7 dias?
Depois que o plano final é enviado, com os valores por ativo liberados, você tem 7 dias para avaliar a entrega. Se concluir que não percebeu valor suficiente no que foi entregue, pode solicitar o reembolso dentro desse prazo.
Essa consultoria serve para quem já investe?
Sim. Ela serve tanto para quem está começando quanto para quem já tem patrimônio investido e quer reorganizar carteira, objetivos, risco e critérios de alocação.